私人客户服务
信托咨询
信托是一种保护资产的法律机制：第三方（受托人）为指定受益人持有和管理资产。作为委托人，您也可能是您设立的信托的受益人。
其主要目的是确保资产按照您的意愿分配，保护资产免受潜在的诉讼和债权人追讨，有时还能减少遗产所产生的税项。
信托需要准确的记录维护和额外的文书工作。然而，它被认为是保护您的财富和近亲，以及保护您的资产免受任何金融动荡影响的最佳工具之一。
海外房产持有与不动产投资信托（REITs）
我们的信托咨询服务可简化海外房产持有流程，协助应对跨境法规、税务复杂性与资产保护相关议题。我们通过规划信托架构优化持有模式，在确保符合各项规定的同时，保障你在全球不动产领域的权益。
此外，我们将不动产投资信托（REITs）纳入整体策略，让你在无需承担直接房产管理负担的前提下，多元参与海外市场。无论是直接持有房产或投资 REITs，我们的专业咨询皆与你的目标一致，在平衡增值潜力与风险规避的基础上，使国际不动产成为你财富组合中具战略性、无后顾之忧的一环。
资产监督
管理财富可能既费力又耗时。
资产监督的目标是减少您在管理资产所需的精力，从而腾出时间和精神用于重要事务。我们的服务让您能够自信、清晰、安心地驾驭你的资产王国。
让我们的专家团队为您提供指导，让您告别决策疲劳。
我们通过追踪经常性支出，并轻松跟进最新市场趋势，帮助您掌控财务状况。
我们的报告是一份关于成本占投资比例的快照，并提供个人资产负债表，帮助您为家庭的未来和健康的财务状况做出最佳决策。
身份规划
居住权和公民身份
家族信托与身份规划是高净值家族财富管理的核心互补工具。家族信托由委托人将资产转移给受托人管理，代表受益人持有财富，核心目标是财富传承、风险隔离和保障。身份规划则优化家族成员的法律地位、税务居住地等，精准契合其需求。
身份规划为信托建构了税务责任和管辖范围的运作框架，而信托则在此框架基础上实现财富目标。两者的深度融合，增强了资产的风险抵御能力，显著优化了税务成本，打破了跨境壁垒，促进跨代传承顺畅，并实现全球资产的灵活流动，是应对税务、法律、地缘政治等多重挑战，保障财富长期保值的关键策略。
我们在以下地区和国家提供身份规划、居留和公民身份咨询服务：
• 香港
• 阿拉伯联合酋长国
• 歐盟
• 加勒比海地区
• 土耳其
设立家族办公室咨询
我们为高净值家族提供量身定制的香港设立家族办公室咨询服务。
凭借对香港监管框架和财富管理领域的深厚专业知识，我们提供一站式的支援：设计合规架构、指导在当地政府部门（例如公司注册处、税务局）的注册，并根据您的传承目标调整家族办公室的设立方向。
我们也提供税务优化和初始财富规划的对应支援。我们的团队简化复杂的流程，及时、确保及合规地指导您如何设立家族办公室，为您家族的长期财富管理和世代传承奠定坚实的基础。
升学咨询
在海外或香港留学能拓宽国际视野，提升跨文化技能，还能接触顶尖学术资源。这能培养独立性，扩大人脉网络，让学习者为国际职场做好准备，将多元经历与学术严谨性融为一体。
服务包括:
-
学校安置
-
学术咨询
-
学校债券
-
为课外活动寻找专业人士
-
人生教练服务
保险
保险是一种管理给您及家人生活带来风险的有效方法。构建一个能够保护资产并确保流动性的保险组合是财富管理的关键。
我们的合作伙伴渠道为客户提供全面的保险产品选择。我们为客户服务，而非保险公司，以国际市场上最具竞争力的价格寻找最适合的保险产品。
我们的渠道及领域涵盖：
• 珠宝
• 艺术品
• 古董
• 经典汽车
• 船舶和游艇
• 私人及公务机
• 商业
• 办公室
• 企业与私人健康/医疗
• 人寿
• 意外