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私人客戶服務

信託諮詢

信託是一種保護資產的法律機制:第三方(受託人)為指定受益人持有和管理資產。作為委託人,您也可能是您設立的信託的受益人。

其主要目的是確保資產按照您的意願分配,保護資產免受潛在的訴訟和債權人追討,有時還能減少遺產所產生的稅項。

信託需要準確的記錄維護和額外的文書工作。然而,它被認為是保護您的財富和近親,以及保護您的資產免受任何金融動盪影響的最佳工具之一。

海外房產持有與不動產投資信託(REITs)

我們的信託諮詢服務可簡化海外房產持有流程,協助應對跨境法規、稅務複雜性與資產保護相關議題。我們透過規劃信託架構優化持有模式,在確保符合各項規定的同時,保障你在全球不動產領域的權益。

此外,我們將不動產投資信託(REITs)納入整體策略 —— 讓你在無需承擔直接房產管理負擔的前提下,多元參與海外市場。不論是直接持有房產或投資 REITs,我們的專業諮詢皆與你的目標一致,在平衡增值潛力與風險規避的基礎上,使國際不動產成為你財富組合中具戰略性、無後顧之憂的一環。

資產監督

管理財富可能既費力又耗時。

資產監督的目標是減少您在管理資產所需的精力,從而騰出時間和精神用於重要事務。我們的服務讓您能夠自信、清晰、安心地駕馭你的資產皇國。

讓我們的專家團隊為您提供指導,讓您告別決策疲勞。

我們透過追蹤經常性支出,並輕鬆跟貼最新市場趨勢,幫助您掌控財務狀況。

我們的報告是一份關於成本占投資比例的快照,並提供個人資產負債表,幫助您為家庭的未來和健康的財務狀況做出最佳決策。

身份規劃

居住權和公民身份

家族信託與身份規劃是高淨值家族財富管理的核心互補工具。家族信託由委託人將資產轉移給受託人管理,代表受益人持有財富,核心目標是財富傳承、風險隔離和保障。身份規劃則優化家族成員的法律地位、稅務居住地等,精準契合其需求。

身份規劃為信託建構了稅務責任和管轄範圍的運作框架,而信託則在此框架基礎上實現財富目標。兩者的深度融合,增強了資產的風險抵禦能力,顯著優化了稅務成本,打破了跨境壁壘,促進跨代傳承順暢,並實現全球資產的靈活流動,是應對稅務、法律、地緣政治等多重挑戰,保障財富長期保值的關鍵策略。

我們在以下地區和國家提供身分規劃、居留和公民身份諮詢服務:

• 香港

• 阿拉伯聯合大公國

• 歐盟

• 加勒比海地區

• 土耳其

​設立家族辦公室諮詢

我們為高淨值家族提供量身訂做的香港設立家族辦公室諮詢服務。

憑藉對香港監管框架和財富管理領域的深厚專業知識,我們提供一站式的支援:設計合規架構、指導在當地政府部門(例如公司註冊處、稅務局)的註冊,並根據您的傳承目標調整家族辦公室的設立方向。

我們也提供稅務優化和初始財富規劃的對應支援。我們的團隊簡化複雜的流程,及時、確保及合規地指導您如何設立家族辦公室,為您家族的長期財富管理和世代傳承奠定堅實的基礎。

升學諮詢

在海外或香港留學能拓寬國際視野,提升跨文化技能,還能接觸頂尖學術資源。這能培養獨立性,擴大人脈網絡,讓學習者為國際職場做好準備,將多元經歷與學術嚴謹性融為一體。

 

服務包括:

  • 學校安置

  • 學術諮詢

  • 學校債券

  • 為課外活動尋找專業人士

  • 人生教練服務

保險

保險是一個管理對您及家人生活帶來風險的有效方法。建構一個能夠保護資產並確保流動性的保險組合是財富管理的關鍵。

我們的合作伙伴渠道為客戶提供全面的保險產品選擇。我們服務於客戶,而非保險公司,以國際市場上最具競爭力的價格尋找最適合的保險產品。

 

我們的渠道及領域涵蓋:

• 珠寶

• 藝術品

• 古董

• 經典汽車

• 船舶和遊艇

• 私人及商務飛機

• 商業

• 辦公室

• 企業與私人健康/醫療

• 人壽

• 意外

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